伊納修與安利奎是馬德里一所教會學校同學，懵懂的兩人有著非一般的「同窗之愛」。戀童癖的馬諾羅神父迷戀上擁有天籟美聲的伊納修，為了擁有他，馬諾羅神父勒令安利奎退學，更進而性侵伊納修。20年後成為導演的安利奎，收到一份來自伊納修的劇本。劇本影射兩人幼時的教會生活、情慾的初長、神父對男童的性幻想等等，安利奎決定開拍成電影搬上大銀幕，但安利奎對伊納修心有存疑決定私下展開調查。電影開拍後，片場出現了一名不速之客─馬諾羅神父，而神父告訴了安利奎另一個版本的故事……。