儘管世界和人生壞透了，但青春永遠是美好的

★ 1999 坎城影展 一種注目單元
★ 1999 金馬獎 最佳電影主題曲獎
★ 1999 亞太影展 最佳電影音樂獎

有名的演員、辯士詹天馬，在臺灣光復前兩年設了咖啡店「天馬茶房」，許多思想先進的藝文人士經常聚集於此。「新劇團」臺柱暖玉個性獨立，與剛從日本學習音樂歸國的阿進一見鍾情，第二次世界大戰結束，劇團為了慶祝回歸祖國，進勇和暖玉創作了新曲目《幸福進行曲》，但充滿臺灣優美歌謠旋律的戲碼，卻因新來的政治管理者無法順利上演……
 
在天馬茶房外，老婦林江邁為生活鋌而走險與暖玉父親海龍王交易私菸時，遭專賣局緝查員盤問，拉扯間被槍托擊暈，引起圍觀民眾群起激憤，暴發衝突，而正要進戲院參與劇團最後一場演出──《幸福進行曲》的阿進也中槍倒下，這天，正好是2月28日。